NODUM - ERP / COMERCIAL
Trazabilidad de Pedidos
- Objetivo del reporte: Lista todos los pedidos para un cliente y período determinado, detallando que es lo que ocurrió con cada uno de los pedidos ingresados para el cliente.
- Filtros posibles: Empresa como dato obligatorio. Período de fechas, Cliente, Tipos de Pedidos o Números de pedidos como datos opcionales.
- Salidas Posibles: Por cada cliente lista todos los pedidos de venta ingresados, y para cada línea de los pedidos, el status del pedido, detallando cantidad, estado y documento de referencia si corresponde.
Las salidas pueden ser: Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla.
Orden de Picking de Reservas
- Objetivo del reporte: Lista el detalle de artículos que se enviaron preparar en una misma “corrida” que en Nodum se identifica con un número de Picking. Cada número de picking puede contener "n" pedidos de clientes distintos. Este reporte, agrupa la información por cada pedidos-clientes incluidos en el picking. Es de utilidad cuando la empresa, al momento de pickear, ya va discriminando lo que va para cada pedido-cliente. A diferencia del reporte Orden de Picking, este reporte muestra solo lo pendiente de pickear al momento de emitir el informe (no el detalle original del picking generado). Es decir, si un picking contenía dos artículos y uno ya fue pickeado, solo muestra el articulo que aún está pendiente de pickear.
- Filtros posibles: Diversidad de filtros posibles, todos asociados a clientes o datos asociados a la preparación de pedidos de venta.
- Salidas Posibles: Agrupa por pedido-cliente, lista los artículos (detallando ubicación, lotes y cantidades) que hay que pickear.
Las salidas pueden ser: Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla.
Consulta Estado de Pedidos
- Objetivo del reporte: Es una consulta que, dado un número de pedido de ventas, permite saber qué fue lo que ocurrió con el pedido.
- Filtros posibles: Como único dato se solicita el número de pedido de ventas.
- Salidas Posibles: La consulta refleja tanto la situación histórica como la situación actual del pedido si corresponde:
- Detalle de Pedido Cargado: se lista el detalle del pedido tal cual fue ingresado al sistema.
- Estado Pedido Actual: lista las líneas del pedido que aún a hoy están pendientes, pudiendo estar en distintos estados.
- Facturas del Pedido: lista todas las facturas emitidas por la empresa (cabezales de la factura) que estén asociadas al pedido ingresado.
- Detalle de lo Facturado: lista las líneas del pedido facturadas
- Remitos del Pedido: lista todos los remitos emitidos por la empresa (cabezales) que estén asociados al pedido ingresado.
- Detalle de lo Remitido: lista las líneas del pedido remitidas.
- Trazabilidad del Pedido: lista todos los movimientos asociados a cada línea del pedido.
Estado de Cuentas - Vendedores
- Objetivo del reporte: Reporte disponible en el Portal Nodum para uso por parte de los vendedores de la empresa. Muestra el estado de cuentas de un cliente dado un período de tiempo.
- Filtros posibles: Período, Cliente, Empresa
- Salidas Posibles: Estado de cuentas del cliente de los documentos asociados al mismo.
Performance Gestión de Pedidos
- Objetivo del reporte: Calcula indicadores asociados a pedidos de venta, específicamente la cantidad de pedidos facturados y cantidad de pedidos ingresados.
- Filtros posibles:Empresa, Sucursal y Rango de fechas desde y hasta en la que se quiere calcular el indicador.
- Salidas Posibles: Retorna los siguientes indicadores:
- Cantidad total de pedidos facturados en el período, empresa y sucursal
- Cantidad de pedidos ingresados en el período, empresa y sucursal
- Por cada día del período: cantidad de pedidos ingresados, enviados a preparar, preparados y facturados
Inventario de Documentos - Vendedores
- Objetivo del reporte: Reporte disponible en el Portal Nodum para uso por parte de los vendedores de la empresa. Muestra el inventario de documentos que un cliente tiene pendientes.
- Filtros posibles: Cliente, Empresa
- Salidas Posibles: detalle por documento, número, vencimiento y monto de todos los comprobantes que el cliente tiene pendientes para con la empresa.
Orden de Picking Consolidado
- Objetivo del reporte: Lista el detalle de artículos que se enviaron preparar en una misma “corrida” que en Nodum se identifica con un número de Picking. Cada número de picking puede contener n pedidos de clientes distintos. Este reporte, a diferencia del reporte de Orden de Picking, consolida toda la información independientemente de los pedidos-clientes incluidos en el picking. Es de utilidad cuando la empresa pickea de forma consolidada, es decir, busca todos los artículos de una misma corrida sin discriminar en ese momento la apertura por pedido, para luego en un segundo paso, discriminar lo ya pickeado por cada pedido.
- Filtros posibles: Diversidad de filtros posibles, todos asociados a clientes o datos asociados a la preparación de pedidos de venta.
- Salidas Posibles: Agrupa por deposito, listando los artículos (detallando ubicación, lotes y cantidades) que hay que pickear.
Las salidas pueden ser: Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla.
Control de Preimpresos Documentos Venta
- Objetivo del reporte: Lista todos los comprobantes emitidos en determinado sitio.
- Filtros posibles: Empresa, sucursal, sitio y período.
- Salidas Posibles: Detalle por fecha, tipo de comprobante, número de comprobante, serie y estado.
Las salidas pueden ser: Pantalla, Exportar e Impresora.
Facturación Diaria DGI
Reporte que saca la facturación diaria (no solo los importes de ventas sino los descuentos e impuestos). Además, muestra el estado del documento a efectos de facturación electrónica con DGI.
Las salidas pueden ser: Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla.
Informe de Ventas a Excel
- Objetivo del reporte: Listar las ventas de la empresa para un período de tiempo, agrupadas por mes-año, familia, subfamilia y articulo.
- Filtros posibles: Empresa, período
- Salidas Posibles: Salida a Excel con el siguiente detalle: familia, subfamilia, articulo, nombre, Mes, Año, unidades vendidas, importe en moneda nacional, importe en moneda traducida.
Margen Ventas - Costo Última Compra
- Objetivo del reporte: Mostrar el margen de venta por cada artículo, suponiendo como costo de venta, el costo unitario de la ultima compra de ese artículo. A diferencia del reporte Margen de Ventas, que es necesario tener el proceso de costos corrido porque el costo unitario lo obtiene del costo contable, en este caso, el costo unitario se asume de la ultima compra.
- Filtros posibles: Empresa, período como filtros obligatorios.
- Salidas Posibles: Articulo, precio promedio, precio de lista, cantidad vendida, monto neto vendido, costo unitario según ultima compra, % margen.
Las salidas pueden ser: Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla.
Ranking de Ventas por Artículo Base
- Objetivo del reporte: Listar los artículos “más vendidos” ordenando por importe o por cantidad en un período de tiempo.
- Filtros posibles: Empresa, período como datos obligatorios. Opcionalmente se puede filtrar por sucursal. Se indica si el ranking se realiza en base al importe vendido o a las cantidades vendidas. Se indica si el ranking se realiza por familia de artículos o sin agrupación.
- Salidas Posibles: Detalle de articulo, cantidad vendida, monto en moneda nacional y traducida vendida, y el % de incidencia del artículo en el total de la venta. El listado lo muestra ordenado por importe o cantidad según se indico en los filtros.
- Agrupado por familia de artículos
- Listado general
Las salidas pueden ser: Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla.
Ranking de Ventas por Familia Express
- Objetivo del reporte: Listar los artículos base “más vendidos” ordenando por importe o por cantidad en un período de tiempo.
- Filtros posibles: Empresa, período como datos obligatorios. Opcionalmente se puede filtrar por sucursal. Se indica si el ranking se realiza en base al importe vendido o a las cantidades vendidas. Se indica si el ranking se realiza por familia de artículos o sin agrupación.
- Salidas Posibles: Detalle de articulo, cantidad vendida, monto en moneda nacional y traducida vendida, y el % de incidencia del artículo en el total de la venta. El listado lo muestra ordenado por importe o cantidad según se indico en los filtros.
- Agrupado por familia de artículos
- Listado general
Las salidas pueden ser: Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla.
Interfaz FW - Software de ruteo
Se adjunta el documento de cambios y descripción de la interfaz en la base de COUSA
Parametros Generacion Pedido Servicios M
Se cargan los parametros para la ejecucion de la aplicacion de Generacion de Pedidos de Servicios Masivo. La aplicacion genera y graba automaticamente y de forma masiva pedidos que luego pueden ser facturados por el Facturador Masivo. En los parametros se define cada operacion a ser procesada por la aplicacion, que tienen asociados atributos que se detallan a continuacion.
Destinatarios Ordenes Servicios
Se definen los destinatarios de las Ordenes de Servicio.
Consulta Límite de Crédito Clientes
- Objetivo del reporte: Lista todos los clientes que tienen fijado un límite de crédito entre un monto desde y hasta, para determinada fecha de vigencia hasta.
- Filtros posibles:
- Vigencia hasta: cada cliente tiene parametrizado en el Mantenimiento de Clientes, un límite de crédito fijado con una fecha de vigencia tope o hasta establecida. La consulta filtra todos los clientes con límite de crédito fijado hasta la fecha la fecha indicada.
- Moneda: cada cliente tiene parametrizado en el Mantenimiento de Clientes, la moneda en que está reflejado el límite de crédito fijado. La consulta permite filtrar todos los clientes que tienen límite de crédito en una moneda determinada, o también se puede filtrar en todas las monedas.
- Limite de Crédito Desde – Hasta: monto de crédito otorgado desde y hasta a filtrar para listar los clientes.
- Salidas Posibles: Listado exportable a Excel que detalla los clientes que cumplen las condiciones de los filtros con sus datos principales (código, número legal, nombre) y los datos crediticios (limite de crédito, moneda, vigencia y calificación crediticia)
Ranking de Ventas por Artículo
Muestra el Ranking de venta de artículo para una empresa y sucursal, para un periodo de tiempo dado, mostrando detalle de Artículo, Cantidad, Importe MN, importe TR y porcentaje de incidencia del artículo sobre el total de las ventas. Se puede ordenar por monto o por cantidad.
Precio por Cliente
Muestra agrupando por cliente a que precio se le vende a cada cliente los artículos que se venden en la empresa (sea de la lista general, o particular o promocional, muestra la que aplique en ese momento). Se puede filtrar por moneda, cliente, artículo e incluir o no los precios promocionales. Se detalla la lista de precios de la cual se tomó el precio.
Reporte Reglas Comerciales
Muestra el detalle de reglas comerciales definidas en el sistema. Hay tres vistas: por cliente, por artículo, por regla. Se puede filtrar por artículo, cliente, regla y forma de pago.
Pedidos Ingresados
Muestra los pedidos tal cual se ingresaron originalmente, independientemente del status en que estén en la actualidad.
Status de Pedidos
Muestra el status de los pedidos a la fecha en que se emite el reporte.
Orden de Picking
- Objetivo del reporte: Lista el detalle de artículos que se enviaron preparar en una misma “corrida” que en Nodum se identifica con un número de Picking. Cada número de picking puede contener n pedidos de clientes distintos. Este reporte, agrupa la información por cada pedidos-clientes incluidos en el picking. Es de utilidad cuando la empresa, al momento de pickear, ya va discriminando lo que va para cada pedido-cliente. A diferencia del reporte Orden de Picking de reservas, este reporte muestra el detalle original de la orden de picking, independientemente de si ya realmente se pickeó o no cada item.
- Filtros posibles: Diversidad de filtros posibles, todos asociados a clientes o datos asociados a la preparación de pedidos de venta.
- Salidas Posibles: Agrupa por pedido-cliente, lista los artículos (detallando ubicación, lotes y cantidades) que hay que pickear.
Las salidas pueden ser: Excel, Exportar, Impresora, Mail y Pantalla.
Facturación Diaria
Reporte que saca la facturación diaria (no solo los importes de ventas sino los descuentos e impuestos).
Ficha Artículo
Muestra las ventas diarias por artículo (agrupando siempre por articulo), con filtros: empresa, sucursal, moneda, día desde -día hasta, cliente, articulo, tipo de pedido, negocio. 2 vistas: acumulado diario o acumulado por el periodo ingresado.
Ficha Cliente
Muestra las ventas diarias agrupando por cliente y detallando por artículo. Se puede sacar en una vista detallada por día o acumulada por artículo.
Precio Por Articulo
Muestra agrupando por artículo, todos los precios a que la empresa vende cada artículo detallando: grupo lista precio, moneda, precio, precio mínimo.
Ranking de Ventas por Cliente
Muestra el ranking de clientes de la empresa y sucursal, para un periodo dado, mostrando el cliente, el importe en MN y MT y el porcentaje de incidencia del cliente (por el cual ordena).
Totalizador de Ventas
Muestra acumulado por día las ventas en Moneda Nacional y Traducida (con descuentos sin impuestos).
Ventas Mensuales por Artículo
Muestra agrupado por artículo las ventas detalladas por cada mes-año con detalle de Cantidad, importe MN e Importe TR (importes con descuentos pero sin impuestos).
Ventas Mensuales por Cliente
Muestra agrupado por cliente las ventas detalladas por cada mes-año con detalle importe MN e Importe TR (importes con descuentos pero sin impuestos).
Ventas por Artículo
Muestra por empresa y sucursal las ventas para el periodo de los filtros con detalle: articulo, cantidad, importe MN, importe TR, precio unitario promedio MN y precio unitario promedio TR.
Ventas por Canal
Muestra las ventas por empresa y sucursal para un periodo, haciendo grupo por "grupo de canales", detallando Canal, importe MN, importe MT y poniendo la incidencia en % de cada canal en las ventas y por grupo.
Ventas por Cliente
Muestra las ventas para una empresa y sucursal, para un periodo dado, de las ventas agrupadas por cliente con detalle de Cliente, Importe MN, importe MT, promedio de venta MN y promedio venta MT (importes con descuentos sin impuestos).
Lista de Precios Promocionales
Muestra las listas de precios que se definieron como promocionales en el sistema. Se puede visualizar la lista de precios promocional general para la empresa o por sucursal. Se agrupa por fecha de vigencia de la promoción desde - hasta, detallando artículo, precio y precio mínimo.
Lista Precios por Grupo
Muestra los precios de lista y mínimos vigentes detallados por artículo agrupando por cada grupo de lista de precios y por moneda.
Clientes
Se cargan los clientes de la empresa. Los clientes son titulares en el sistema y se utilizan en los procesos de comercial, reclamos de clientes, cobranza y cuentas deudoras y otros procesos chicos que formas parte de la gestión de clientes del sistema.
Definicion de Asientos de Ventas
Se parametrizan los asientos de ventas automáticos que genera el sistema al momento de emitir un comprobante de ventas.
Definir un asiento de ventas implicar definir qué cuentas de resultados (ventas, descuentos, costo, etc.), qué cuentas de deudores y qué dimensiones contables (centro de costo, actividad, etc.) deben imputarse al registrar un comprobante de ventas automáticamente. Esta definición se realiza para tres dimensiones: moneda (en que se emite el documento), documento (factura, boleta, nota crédito, etc.) y clasificación contable de ventas (agrupación de artículos y servicios que afectan las mismas cuentas de ventas). Es decir, para cada una de estas tres variables se define un asiento de ventas.
Ejemplo: Si emito una factura, en moneda nacional, con el detalle de un artículo X debe existir una definición de asiento de ventas para el documento "factura", para la moneda "nacional" y para la clasificación contable de ventas que tiene el artículo X asociado.
El asiento de la ventas se realizará al momento de registar el documento tomando las cuentas aquí parametrizadas mientras que el asiento de costo de ventas se registra mediante el Proceso de Costos del sistema que se procesa mensualmente, tomando la cuenta de costo de ventas aquí definida y la cuenta de inventario asociada al artículo.
Canales
Se cargan los canales comerciales. Los canales son asociadas a los clientes. Son utilizadas como clasificadores de clientes para luego poder sacar informes por canal comercial.
Perfiles Acceso Monitores Comerciales
Se cargan los perfiles de acceso al monitor de ventas de ventas y al monitor de pedidos. Son un conjunto de personas (usuarios) que tienen el mismo nivel de permisos para visualizar información en el monitor de ventas/monitor de pedidos.
Los perfiles ya vienen predefinidos por Nodum. Se deben asociar los usuarios a cada perfil.
Los perfiles de usuarios son tres. Un perfil "Global" que tiene acceso a ver la información de una o más sucursales de forma individual o consolidada. Un perfil "Por Empresa-Sucursal" que tiene acceso a ver la información de la empresa-sucursal que los usuarios del perfil están asociados. Por último, un perfil "Por vendedor" que solo podrá visualizar la información de la cartera de clientes del vendedor (las ventas/pedidos de los clientes que el vendedor maneja).
Parámetros Comerciales
Se cargan los parámetros generales del proceso comercial. Se ingresan datos importantes que son claves para el correcto funcionamiento del proceso.
Formas Inicializacion Doc Ventas
Este Mantenimento viene predefinido por Nodum y no debe ser modificado. En este mantenimiento estan cargadas las posibles formas de inicializacion de documentos de venta en el proceso comercial. La forma de inicializacion deseada debe cargarse en los Parametros Comerciales. Para Argentina se debe cargar la forma 2 predefinida, mientras que para los demas paises debe cargarse la forma 1.
La forma 1 depende de la condicion de venta (credito, contado) y la clase de documento que se esta procesando (factura, nota de credito, etc.), no depende del cliente. La forma 2 en cambio depende del cliente, en especial del tipo de empresa iva, ya que el documento a emitir varie segun el cliente al que se le esta vendiendo.
Sitios de Facturación
Se cargan los sitios de facturación asociados a cada empresa y sucursal deifnidas en el sistema. Al iniciar cada transacción de emisión de documentos comerciales, se pedirá la empresa, la sucursal de la empresa y el sitio de facturación con los que se va a trabajar. Se validará que el usuario que ingresa a la transacción este asociado a ese sitio de facturación.
Resmas
Se definen las resmas de documentos preimpresos pertenecientes a una empresa del sistema. Se paramatrizan datos de la resma como el número de preimpreso inicial y final, tipo de numeración, serie, así como el vecimiento de los preimpresos.
Parametrización de Documentos a Emitir
Se carga la parametrización asociada a la emisión e impresión de los documentos de ventas. De esta parametrización se deduce la serie y le numero de documento, la cantidad de copias que se emiten por cada registro de factura, la cantidad de líneas por factura que se pueden imprimir, etc.
Documentos de Impresión
Es una definición interna del sistema que se sugiere no modificar. Sirve como imput del Mantenimiento de Documentos de Emisión.
Documento de Emisión
Es una definición interna del sistema que se sugiere no modificar. Se trata de las posibles combinaciones de documentos que se pueden dar en una venta (solo factura, remito y factura, solo remito, otro comprobante).
A cada cliente se le asocia un documento de emisión. Al ingresar un pedido en el sistema se inicializirá automáticamente el documento de emisión, el cual definie el circuito por el que se procesará la venta del cliente (solo factura, se remite y luego se factura, etc.).
Existen pedidos especiales que tienen un documento de emisión fijo que no se inicializa del cliente y no se puede modificar. Por ejemplo los pedidos ingresados bajo el circuito de prefacturación en el que solo se debe remitir y no facturar por que la factura se emitió anteriormente.
Docum Ventas x Tipo de Empresa
Se carga la relacion entre los documentos de venta (los documentos que la empresa emitira) y los tipos de empresa (iva) asociados a los clientes. Este mantenimiento SOLO es necesario cargar si se define en los Parametros Comerciales que la forma de inicializacion de documentos de venta es la numero 2. Solo en Argentina aplica la condicion 2 y por ende debe cargarse este mantenimiento.
A modo de ejemplo, para el caso de Argentina, un cliente de tipo Responsable Inscripto se le asocian los documentos de tipo A.
Cantidad de Vias
Se cargan la cantidad de vías (original, copia contaduría, etc.) que se debe emitir por cada documento. Se asocian a los clientes. Este mantenimiento NO es obligatorio. Por defecto, el sistema toma la cantidad de vías del Mantenimiento "Parametrizacion de Documentos a Emitir", pero, si algún cliente tiene un manejo especial, entonces se asocian las vías en el Mantenimiento de Clientes y el sistema toma esta última parametrización.
Asignación Resma a Sitio de Facturación
Se asigna cada resma al sitio de facturación en el cual se va a imprimir y se parametriza la fecha desde la cual se comienza a utilizar.
Registro Documentos Re-Impresos
Se deben ingresar los números de documentos internos que fueron reimpresos por algún motivo con su correspondiente preimpreso. Se aplica en los casos en que se registró el documento (se grabó) y al salir la impresión quedó mal impreso. En este caso hay que anular el preimpreso por el formualrio de "Registro Formularios Anulados" y luego registrar en este mantenimiento la relación documento-preimpreso nuevo.
Clasificación Contable de Ventas
Esta definición sirve para parametrizar los asientos de ventas automáticos que genera el sistema al momento de emitir un comprobante de ventas.
Definir un asiento de ventas implicar definir qué cuentas de resultados (ventas, descuentos, costo, etc.), qué cuentas de deudores y qué dimensiones contables (centro de costo, actividad, etc.) deben imputarse al registrar un comprobante de ventas automáticamente. Esta definición se realiza para tres dimensiones: moneda (en que se emite el documento), documento (factura, boleta, nota crédito, etc.) y clasificación contable de ventas. Es decir, para cada una de estas tres variables se define un asiento de ventas. Ver Mantenimiento: Definición de asientos de ventas.
La clasificación contable de ventas es una agrupación de artículos y servicios que afectan las mismas cuentas de ventas. Esta clasificación se asocia a cada artículo-servicio definido en el sistema. En el sistema se lo podrá ver también bajo el nombre de "grupo de contabilización".
Ejemplo: Si emito una factura, en moneda nacional, con el detalle de un artículo X debe existir una definición de asiento de ventas para el documento "factura", para la moneda "nacional" y para la clasificación contable de ventas que tiene el artículo X asociado.
Grupo de Canales
Se cargan grupos de canales comerciales. Es una clasificación de canales. A cada canal se le asocia un grupo de canal. Los canales son asociadas a los clientes. Son utilizadas como clasificadores de clientes para luego poder sacar informes por canal y grupo de canal.
Grupos de Compra
Se cargan grupos de compra o holdings. Los grupo de compras son conjuntos de clientes asociados. Se define cada cliente individual y a cada uno se le asocia el grupo de compra o holding al que pertenece. De esta manera se pueden sacar estadíticas de ventas por grupo de clientes o grupo de compras.
Mercados
Se cargan mercados de acuerdo a la categorización que la empresa desee. Los mercados son asociadas a los clientes. Son utilizadas como clasificadores de clientes para luego poder sacar informes por mercado.
Parámetros Calificación Crediticia
Se carga la parametrización asociada a la calificación crediticia de clientes. Es utilizada en el sistema de control crediticio de los clientes. El sistema permite tener niveles (grupos) distintos de clientes en cuanto al control crediticio que se debe realizar. Por ejemplo un grupo A que no tiene problemas crediticios, un grupo B que tiene a veces problemas crediticio por lo tanto hay que controlarlos a nivel general y un grupo C que siempre tiene problemas crediticios y que por ende hay que controlarlos en detalle. A cada cliente se le asocia un grupo aquí definido.
El control crediticio es efectuado al ingresar un pedido. El sistema evalúa las condiciones crediticias de acuerdo al grupo que pertenece el cliente. Si el cliente esta OK entonces el sistema deja automáticamente el pedido autorizado crediticiamente, mientras que si no esta OK, el sistema deja automáticamente el pedido rechazado crediticiamente y el mismo pasa a una autorización crediticia.
SISTEMA CONTROL CREDITICIO
El sistema de control crediticio prevé una serie de parámetros y condiciones que definen el status crediticio del cliente.Si alguna de las condiciones no se cumple, el pedido del cliente es rechazado crediticiamente y por ende va a autorización crediticia. Estos parámetros son:
a) Cada cliente tiene un status crediticio pre-definido (Mantenimiento Clientes). Si el status es distinto a H (habilitado), el pedido es rechazado.
b) Se definen grupos de calificación crediticia. En cada grupo se establece si se quiere controlar si el cliente tiene deuda vencida. Si se establece que sí, entonces el sistema rechazará el pedido si el cliente tiene deuda vencida. Si se establece que no, el sistema dejará autorizado el pedido aún cuando el cliente tenga deuda vencida.
c) Cada cliente debe ser calificado crediticiamente y fijarle su límite de crédito con su vigencia y la moneda en que se fija (Mantenimiento Clientes). Si el límite de crédito está vencido, el pedido es rechazado.
d) Para cada grupo de calificación crediticia, se establecen qué cuentas-auxiliares se deberán auditar en el control crediticio. Para cada cuenta contable se establece: una tolerancia de días para la deuda vencida (esto quiere decir que el sistema considere que un documento imputado a la cuenta en cuestión está vencido si la fecha de vencimiento del documento + la tolerancia en días es menor a la fecha del día de ingreso del pedido; un parámetro que indica que si existe saldo en la cuenta en cuestión, se rechace automáticamente.
e) Si el límite de crédito es menor al crédito en uso, entonces el pedido es rechazado.
En base a esta parametrización, la fecha valor del pedido y los saldos pendientes en módulo de cuentas corrientes se decide si el pedido es rechazado o aprobado crediticiamente. En la autorización crediticia el usuario podrá anular definitivamente el pedido o autorizarlo.
Zonas Comerciales
Se cargan zonas comerciales. Las zonas comerciales son asociadas a los clientes. Son utilizadas como clasificadores de clientes de acuerdo a las zonas que comercializa la empresa para luego poder sacar informes por zona comercial.
Expresos (Agencias Transporte)
Se cargan los expresos o agencias de transporte con los que trabaja la empresa para el reparto de mercadería. Los expresos se asocian a los clientes-sucursales. Esta parametrización sirve para optimizar el circuito de reparto.
Modo de Entrega
Se cargan los modos de entrega. Los modos de entrega se asocian a los clientes. Esta parametrización sirve para optimizar el circuito de reparto.
Tipos de Entrega
Se cargan los tipos de entrega. Es una tipificación de los modos de entrega. En general se suele definir: entrega propia, entrega con terceros, retira. Se sugiere no modificar esta tipificación.
Zonas de Entrega
Se cargan las zonas de entrega. Las zonas de entrega se asocian a los clientes-sucursales. Esta parametrización sirve para optimizar el circuito de reparto.
Acciones de Lineas Pedidos
Se cargan las acciones que se podrán tomar respecto al stock la momento de ingresar un pedido. Estas acciones se asocian a cada tipo de pedido en el Mantenimiento de Tipos de Pedidos. Por ejemplo si un tipo de pedido se quiere que siempre quede en pendiente por más que haya stock disponible, se define una acción que sea "siempre disponible" y se asocia esta acción al tipo de pedido. Cuando el usuario ingresa un pedido, la acción se inicializa automáticamente. Si otro tipo de pedido se quiere reservar si hay stock disponible se define otra acción que sea "reserva si disponible" y se asocia al pedido. Se podrán asociar más de una acción a un tipo de pedido. En ese caso, el usuario que ingresa el pedido elije la acción que quiere. A cada acción se le asocia un estado de stock que será el estado en que quede el pedido una vez ingresado.
Agrupaciones de Facturas
Se cargan criterios para agrupación de los pedidos comerciales a la hora de emitir la factura. Es decir, si un pedido comercial tiene artículos con código de agrupación "1" y a su vez tiene artículos con código de agrupación "2", se emitirán dos facturas, una para cada código de agrupación.
Formulario Valoriza Pedido
Es un mantenimiento que debe ser cargado solamente por consultores de Nodum. Se cargan los formularios que implican una valorización o un cambio en la valorización de un pedido (por ejemplo una anulación parcial de un pedido). Los formularios que estén aquí parametrizados son los que el sistema tomará en cuenta para valorizar (calcular monto del pedido) cuando se ingresa un registro en los mismos y así tener actualizada la posición de titulares - pedidos.
Tipos de Pedidos
Se cargan los tipos de pedidos. Cada subproceso comercial tiene un tipo de pedidos asociado. Cada tipo de pedido tiene atributos que identifican al subproceso asociado. Es una identificación de los pedidos que permite identificar qué pedidos pertenecen a qué subproceso de comercial (pedido ventas plaza, pedido consignación, pedido de acopio, etc.). Los tipos de pedidos vienen predefinidos en el sistema y se sugiere mantenerlos.
Clases de Reclamo de Clientes
Se cargan los tipos o clases de reclamos que pueden tener los clientes asociados a la gestión comercial de la empresa. Esta clasificación de reclamos es utilizada en el proceso de gestión de reclamos de clientes del sistema.
Armado Composicion de Servicios
Se cargan las composiciones o combos de servicios que comercializa la empresa. Es utilizado en el proceso de Ordenes de Servicios. Sirve especialmente a empresas con servicios como taller, reparaciones, servicios humanos. Se pueden predefinir "servicios tipo" que se conforman a su vez de otros servicios o artículos definidos en el sistema. Es una similitud a las fórmulas productivas pero asociado a servicios. Al ingresar un pedido, se selecciona un servicio predefinido y de acuerdo a la composición que tenga el mismo se define el precio y se disparan ordenes de trabajo.
Vendedores
Se cargan los vendedores que tiene la empresa. Los vendedores son titulares en el sistema y son utilizados para identificar la persona que gestionó cada pedido de venta y el dato se arrastra hasta la factura de manera de poder sacar informes de comercial por vendedor.