Objetivo 

Permitir el envío de correos electrónicos a los clientes con facturas pendientes de pago (vencidas o próximas a vencer), según las definiciones configuradas en el sistema. 
 
Reglas funcionales clave 

• Estados de factura admitidos para el envío: solo Emitida (F). Las facturas en estado P (pendiente/no autorizada) no se incluyen. 

• Inventario Ref.: el proceso opera con Deudores. 

• Cálculo de días: el envío compara la Fecha del formulario Envío mail avisos de deuda contra la Fecha de vencimiento del documento. 

Interpretación del campo “Recordatorio a los (días)” 

• Días antes del vencimiento: incluye facturas que vencen en el límite configurado. Ej.: “6 días antes” → facturas cuyo vencimiento es 6 días despúes de la fecha seleccionada. 

• Días después del vencimiento: incluye facturas que vencieron en la fecha límite configurada. Ej.: “6 días después” → facturas cuyo vencimiento sucedió 6 días antes de la fecha seleccionada. 

• La columna “Días Vto.” de la grilla muestra la diferencia: valor negativo = faltan N días; valor positivo = vencida hace N días. 

Checklist previo 

• El Cliente tiene un email cargado en el formulario de Clientes. 

• El usuario posee permisos sobre los definidores de inventario. 

• Las facturas para enviar están en estado F (Emitida) y con vencimiento compatible con el aviso configurado. 

• La clase de documento debe ser Factura. 

Flujo del Proceso

1. Configurar remitente de correo
      - Formulario: Parámetros envío mails – Cobranzas (MParMailCob)
      - Se define la dirección desde la que Nodum enviará los avisos.
      - Se configura autenticación si corresponde.
   
   2. Definir avisos de deuda
      - Formulario: Definición aviso de deuda (MDfAviDeuda)
      - Se establecen: inventario, días antes o después del vencimiento, asunto y cuerpo del mail.
      - Se pueden usar variables dinámicas:

- &Empresa& → Nombre de la empresa.
- &Numero& → Número del documento.
- &Serie& → Serie del documento.
- &Codigo& → Código del documento.
- &Importe& → Importe del documento.
- &Moneda& → Moneda del documento.
- &Vencimiento& → Fecha de vencimiento.
- &dias& → Días vencidos o a vencer.

Además se utiliza 
para saltos de línea en el texto.

3. Enviar avisos
   - Formulario: Envío mail avisos de deuda (EnvAviDeuCli)
   - Se ejecuta manualmente (con posibilidad de editar mail por mail) o automáticamente (scheduleado).

Requisitos previos

- Usuario habilitado para el uso de Inventarios en formulario Definidor de Inventarios de Cuentas configurado.
- Mail del cliente cargado en el formulario Clientes.
- Documentos de venta parametrizados como clase Factura.

Paso a paso (campo a campo) 

Definir un aviso (formulario: Definición aviso de deuda) 

1. Abrir menú 04. Aviso de Deuda → Definición aviso de deuda.   (MDfAviDeuda)

2. Completar Inventario Ref. = Deudores. 

3. Indicar Recordatorio a los (días) y elegir si aplica días antes del vencimiento o días después del vencimiento. 

4. Completar Asunto Mail y Texto Mail (se pueden usar variables como &Numero&, &Importe&, &Moneda&, &Vencimiento&, &dias&). 

5. Guardar. 

Enviar avisos (formulario: Envío mail avisos de deuda) 

6. Abrir menú 04. Aviso de Deuda → Envío mail avisos de deuda. 

7. Ingresar Fecha (día en el que procesará el envío). 

8. Revisar la grilla: Titular, Mail, Documento, Vencimiento, Días Vto., Moneda, Importe y Asunto. 

9. Opcional: editar el texto del mail para un envío puntual. 

10. Confirmar el envío. 

Ejemplos de plantillas de mail 

1 Recordatorio antes del vencimiento 

Asunto sugerido: Su factura vence el {&Vencimiento&} 

Estimado/a: 
Le recordamos que la factura {&Serie&}-{&Numero&} por {&Moneda&} {&Importe&} vence el día {&Vencimiento&} (faltan {&dias&} días). 
Quedamos atentos a su confirmación de pago. 

2 Recordatorio por factura vencida 

Asunto sugerido: Factura vencida – Recordatorio de pago 

Estimado/a : 
Según nuestros registros, la factura {&Serie&}-{&Numero&} por {&Moneda&} {&Importe&} venció el {&Vencimiento&} (hace {&dias&} días). Le solicitamos regularizar el pago a la brevedad. 
Ante cualquier duda, contáctenos. 

Si no veo mi factura en la grilla, revisar esto 

• El estado del comprobante es F (Emitida). Si está en P u otro estado, no se listará. 

• El Inventario Ref. del aviso es Deudores. 

• La grilla vacía indica que no hay documentos que cumplan la condición para la fecha seleccionada. 

Ejemplos de configuración 

Ejemplo

Si se definen tres avisos:
1. 15 días antes del vencimiento.
2. 1 día antes del vencimiento.
3. 5 días después del vencimiento.

Entonces:
- Cada factura puede generar hasta 3 avisos distintos.
- Si la factura se paga en Nodum, no se generan los avisos posteriores.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

2. ¿Qué documentos contempla?
   Documentos vinculados al inventario configurado, siempre que estén parametrizados como clase Factura.
   
   ¿Cómo determina qué avisos enviar?
   Por la fecha de vencimiento y los días configurados en cada definición de aviso.
   
   ¿Se pueden mandar varios avisos por la misma factura?
   Sí, configurando distintos plazos de días antes o después del vencimiento. Por ejemplo, podrías mandar un aviso faltando 5 días para que se venza el documento, a los 5 días de vencido y a los 10 días de vencido.
   
   ¿El texto del mail es editable?
   Sí, tanto asunto como cuerpo. Se pueden usar las variables listadas en el segundo paso del proceso o en MDfAviDeuda.