SECCION

INF. GENERAL

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Cliente

Ingrese el código con el que identificará al cliente. La codificación puede ser alfanumérica y de hasta 16 caracteres. Es una codificación interna para el sistema.

Nom Fantasía

Ingrese el nombre con el que identificará al cliente. Es el nombre fantasía, el que se inicializará en todas las transcciones como descripción del cliente.

Razón Social

Ingrese el nombre legal del cliente. Se utiliza en los reportes e informes en los que deban aparecer los datos formales del cliente.

Telefono

Ingrese el teléfono principal del cliente. Es un campo informativo.

Fax

Ingrese el número de fax principal del cliente. Es un campo informativo.

E-Mail

Ingrese el mail principal del cliente. Es un campo informativo.

Página Web

Ingrese la página web del cliente. Es un campo informativo.

Dirección

Ingrese la dirección legal del cliente.

Origen

Seleccione el origen del cliente. Las opciones son "nacional" si el cliente tiene dirección en el mismo país que la empresa y "exterior" si el cliente está situado en un país distinto a la empresa. Esta clasificación sirve para discriminar las ventas a clientes que deben procesarse por el proceso de ventas nacionales a las compras que deben procesarse por el proceso de exportaciones.

Pais

Seleccione el código de país al que pertenece el cliente que se da de alta (Mantenimiento: Paises).

Provincia

Seleccione el código  de provincia al que pertenece el cliente que se da de alta (Mantenimiento: Provincias)

Ciudad

Seleccione el código  de ciudad al que pertenece el cliente que se da de alta (Mantenimiento: Ciudades).

Código Postal

Seleccione el código postal asociado al cliente (Mantenimiento: Codigos Postales).

Cód. Legal

Seleccione el código de documento legal que identifica al cliente del punto vista legal (Mantenimiento: Documentos Legales). Ejemplo: CI, RUC.

Nro. Legal

Ingrese el número de documento legal, número de cédula o número de ruc, etc.

Grp. Holding

Seleccione el grupo de compra o grupo holding al que pertenece el cliente. Si no tiene grupo, poner 0.

Inicio Actividad

Seleccione la fecha de alta del cliente.

Cod. Numérico

Ingrese el código numérico del cliente.

Cod. Anterior

Ingrese el código de cliente utilizado en el sistema anterior a Nodum.

Usuario

Seleccione el usuario nodum asociado al cliente, en caso de que el cliente sea también usuario del sistema.

Observaciones

Ingrese observaciones adicionales.

SECCION

INF. COMERCIAL 

BLOQUE

PRIMERO - DATOS COMERCIALES

CAMPO

DESCRIPCION

Forma Pago

Seleccine el código de forma de pago por defecto del cliente (Mantenimiento: Formas Pago Ventas). Esta forma de pago más las formas de pago adicionales que se defienen en el cliente serán las formas de pago habilitadas. Si un pedido se carga con una forma de pago diferente a éstas, el pedido deberá llevar autorización comercial.

L.Preciol

Seleccione el código de lista de precio especial del cliente (Mantenimiento: Listas de Precio por Cliente). Si el cliente no tiene lista especial, poner 0. Si existe una lista de precios especial para el cliente, cuando se ingrese un pedido y se busque el precio de un artículo, el sistema se fijará primero si existe un precio especial para el cliente en la lista del mismo. Si hay trae el precio de su lista, si no, va a buscar el precio a la lista general de la empresa.

Zona Comercial

Seleccione el código de zona comercial a la que pertenece el cliente (Mantenimiento: Zonas Comerciales). Es informativo y sirve para poder sacar informes comerciales por zona comercial.

Moneda Ped.

Seleccione la moneda en la que en general se le vende al cliente (Mantenimiento: Monedas). Es la moneda por defecto que se inicializa automáticamente en los pedidos pero puede ser modificada en los pedidos cuando se necesite.

Mercado

Seleccione el código de mercado al que pertenece el cliente (Mantenimiento: Mercados). Es informativo y sirve para poder sacar informes comerciales por mercado.

Medio de Pago

Seleccione el código de medio de pago que tiene el cliente por defecto (Mantenimiento: Medios de Pago).

Canal

Seleccione el código de canal asociado al cliente (Mantenimiento: Canales). Es informativo y sirve para poder sacar informes comerciales por canal.

Vendedor

Seleccione el código de vendedor que por defecto gestiona con el cliente (Mantenimiento: Vendedores). Se inicializa automáticamente en los pedidos pero puede ser modificado.

Status Cliente

Seleccione una H si el cliente está habilitado, una S si el cliente está suspendido (implica que no se puede ingresar un pedido al cliente) o una C si el cliente es controlado (se pueden ingresar pedidos al cliente pero irán siempre a autorización comercial).

Consumo Final

Seleccione una S si el cliente es consumidor final y una N en caso contrario.

Cantidad de Vias

Seleccione el código de opción de vias asociado al cliente (Mantenimiento: Cantidad de Vías). Las vías son la cantidad de copias que hay que sacar al emitir un comprobante de ventas.El sistema por defecto toma las vías asociadas al documento pero si se ingresa en este parámetro una cantidad de vías especial, el sistema le dará prioridad a éste.

Doc emision

Seleccione el código de grupo de comprobantes de emisión asociados al cliente (Mantenimiento: Documentos de Emisión). Los documentos de emisión indican qué comprobantes se le emiten al cliente. Las opciones son: solo factura, remito y factura. Dependiendo de este parámetro se recorre el circuito comercial que corresponda. El sistema toma en el pedido esta parametrización, salvo que sea un tipo de pedido especial en cuyo caso se toma de la parametrización del tipo de pedido.

Consolida Pedidos en una misma Factura?

Seleccione una S si se quiere que los pedidos que se ingresen del cliente se consoliden en una misma Factura. Este parametro tambien existe en el Mantenimiento de Tipo de Pedidos, por lo que si ambos parametros (en el cliente y en el tipo de pedido) estan en S, el sistema intentara consolidar todos los pedidos que esten en curso del cliente en una misma Factura (siempre que los datos basicos de cabezal del pedido coincidan como la forma de pago, sucursal, etc.). 

Consolida Pedidos en un mismo Remito?

Seleccione una S si se quiere que los pedidos que se ingresen del cliente se consoliden en un mismo Remito. Este parametro tambien existe en el Mantenimiento de Tipo de Pedidos, por lo que si ambos parametros (en el cliente y en el tipo de pedido) estan en S, el sistema intentara consolidar todos los pedidos que esten en curso del cliente en un mismo Remito (siempre que los datos basicos de cabezal del pedido coincidan como la forma de pago, sucursal, etc.). 

Consolida Remitos en una misma Factura?

Seleccione una S si se quiere que los remitos que se ingresen del cliente se consoliden en una misma Factura. Este parametro tambien existe en el Mantenimiento de Tipo de Pedidos, por lo que si ambos parametros (en el cliente y en el tipo de pedido) estan en S, el sistema intentara consolidar todos los remitos que esten en curso del cliente en una misma Factura (siempre que los datos basicos de cabezal del pedido coincidan como la forma de pago, sucursal, etc.). 

Consolida distintas Sucursales en una Factura?

Seleccione una S si, en caso que se consoliden pedidos o remitos en una misma Factura, se quiere que no se tome en cuenta la sucrusal del cliente para consolidar. O sea, el sistema consolida por defecto los pedidos que tengan misma sucursal del cliente, entre otras cosas, pero si este parametro se indica con una S, enotonces se podran juntar pedidos/remitos de distintas sucursales del cliente en una misma Factura. Este parametro SOLO aplica para la emision de Factura, no para la emision de Remitos (que nunca se consolidan sucursales de entrega).

Cantidad Meses Minimo exigido previo al Vto Lote

Se ingresan la cantidad de meses minimos que el cliente le exige a la empresa que deben tener los lotes que se le entregan. Al momento de la asignacion de lotes a los pedidos del cliente, el sistema tomara en cuenta que solo se deben asignar lotes cuya fecha de vencimiento sea igual o mayor a la fecha de la asignacion + la cantidad de meses minima. No es obligatorio, en caso de no utilizarse ingrese 0 o deje el campo vacio.

SECCION

INF. COMERCIAL

BLOQUE

SEGUNDO

CAMPO

DESCRIPCION

Telefono

Ingrese los teléfonos de las persona de contacto comercial del cliente.

Observacio nes

Ingrese una observacion adocional de la persona de contacto

SECCION

INF. COMERCIAL

BLOQUE

TERCERO

CAMPO

DESCRIPCION

Requisitos Entrega

Ingrese requisitos de entrega especiales que el cliente tiene.

SECCION

INF. FINANCIERA/CREDITICIA

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Cobrador

Seleccione el código de cobrador que por defecto realiza la cobranza del cliente (Mantenimiento: Cobradores).

Días de Pago

Seleccione el código de días de pago del cliente (Mantenimiento: Días de Pago). Los días de pago son predefiniciones de los momentos en que se le puede cobrar al cliente, por ejemplo, el primer día del mes, todos los jueves, etc.

Dir. Cobranza

Ingrese la dirección de cobranza central del cliente. Es la dirección central ya que por cada sucursal de cliente también se ingresa una dirección de cobranza.

Observacio nes

Ingrese observaciones adicionales a la dirección de cobranza.

Calificación

Seleccione el código de calificación crediticia asociada al cliente (Mantenimiento: Parámetros Calificación Crediticia). Es utilizada en el sistema de control crediticio de los clientes.  El sistema permite tener niveles (grupos) distintos de clientes en cuanto al control crediticio que se debe realizar. Por ejemplo un grupo A que no tiene problemas crediticios, un grupo B que tiene a veces problemas crediticio por lo tanto hay que controlarlos a nivel general y un grupo C que siempre tiene problemas crediticios y que por ende hay que controlarlos en detalle. A cada cliente se le asocia un grupo aquí definido.

Status Crediticio

Ingrese el status crediticio del cliente. Las opciones son: H (habilitado), S (suspendido), C (controlado). Si el cliente está en S o en C cada pedido asociado al cliente irá a autorización crediticia.

Moneda

Seleccione el código de moneda con el que se dará de alta el Límite de Crédito que tiene el cliente (Mantenimiento: Monedas).

Importe

Ingrese el monto, valuado en la moneda seleccionada, que tiene autorizado el cliente para tener crédito en uso. Esto quiere decir que si el cliente tiene en cartera pedido y documentos por un valor inferior al aquí establecido no requerirá autorización crediticia. Si el cliente se pasa de su límite de crédito, los pedidos del cliente comenzarán a pasar por autorización crediticia.

Vigencia Hasta

Ingrese la fecha de vigencia "hasta" que aplica el monto límite de crédito en uso. Si la fecha de vigencia no se actualiza y se ingresa un pedido que ya pasó la fecha, entonces todos los pedidos irán a autorización crediticia, aún cuando el cliente está dentro del monto autorizado.

SECCION

SUCURSALES / DIR. DE ENTREGA

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Sucursal

Ingrese el código con el que identificará a la sucursal del cliente.

Nombre

Ingrese el nombre con el que identificará a la sucursal del cliente.

Dirección

Ingrese la dirección de la sucursal del cliente.

Teléfono

Ingrese el teléfono de la sucursal.

País

Seleccione el código de país al que pertenece la sucursal que se da de alta (Mantenimiento: Paises).

Departamen to

Seleccione el código  de provincia/departamento al que pertenece la sucursal que se da de alta (Mantenimiento: Provincias)

Ciudad

Seleccione el código  de ciudad al que pertenece la sucursal que se da de alta (Mantenimiento: Ciudades).

Datos de Entrega

Ingrese datos necesarios asociados a la entrega.

Cod. Postal

Seleccione el código postal asociado a la sucursal (Mantenimiento: Codigos Postales).

Zona Entrega

Seleccione el código de zona de entrega asociada a la sucursal (Mantenimiento: Zonas de Entrega). Es utilizada para poder optimizar las entregas a clientes en el circuito de Reparto.

Modo Entrega

Seleccione el código de modos de entrega asociada a la sucursal (Mantenimiento: Modos de Entrega). Es utilizado para poder optimizar las entregas a clientes en el circuito de Reparto.

Expreso

Seleccione el código de expreso asociada a la sucursal (Mantenimiento: Expresos). Es utilizado para poder optimizar las entregas a clientes en el circuito de Reparto.

SECCION

FORMAS DE PAGO

BLOQUE

PRIMERO - CONDICIONES VENTA HABILITADAS POR CLIENTE

CAMPO

DESCRIPCION

Formas Pago

Seleccine los códigos de formas de pago habilitadas del cliente (Mantenimiento: Formas Pago Ventas). Estas formas de pago más la forma de pago por defecto del cliente serán las formas de pago habilitadas. Si un pedido se carga con una forma de pago diferente a éstas, el pedido deberá llevar autorización comercial.

Medio de Pago

Seleccione el código de medio de pago que tiene el cliente por defecto (Mantenimiento: Medios de Pago).

SECCION

INF. COMER. ADIC.

BLOQUE

PRIMERO - CONTACTOS

CAMPO

DESCRIPCION

Nombre

Ingrese el nombre del contacto.

Cargo

Seleccione el código de cargo que tiene el contacto en el cliente (Mantenimiento: Cargos).

Telefono

Ingrese el teléfono del contacto.

Mail

Ingrese el mail del contacto.

Recibe CFE?

Marque esta opcion si el contacto debe recibir en su mail las representaciones impresas de comprobantes electronicos (CFE) emitidos desde el sistema.

Observacio nes

Ingrese observaciones del contacto.

SECCION

INF. COMER. ADIC.

BLOQUE

Requisitos de Entrega

CAMPO

DESCRIPCION

Requisitos de Entrega

Seleccione los requisitos de entrega que aplican al momento de enviar la mercadería al cliente. Es informativo

SECCION

INF. COMER. ADIC.

BLOQUE

Teléfonos del Cliente

CAMPO

DESCRIPCION

Teléfono

Ingrese el teléfono de contacto del cliente, es solamente informativo.

Observaciones

Ingrese las observaciones necesarias, es solamente informativo.

SECCION

INF. COMER. ADIC.

BLOQUE

Tarea Principal – Gestión de Cobranzas del Cliente

CAMPO

DESCRIPCION

Tarea

Seleccione la tarea que servirá para filtrar clientes en el formulario Gesitón de Cobranzas. Por ejemplo, si la tarea es “contactar telefónicamente”, cuando se utilice dicho formulario se podrá filtrar por esa tarea y sólo se mostrarán en pantalla aquellos clientes a los que se debe llamar telefónicamente.

 SECCION

IMPUESTOS

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Tipo Contribuyente (IVA) 

Seleccione el Tipo de Contribuyente para IVA del cliente ingresado (Tipo de Contribuyentes para IVA).

SECCION

IMPUESTOS

BLOQUE

SEGUNDO - IMPUESTOS

CAMPO

DESCRIPCION

Tipo

Seleccione el código de tipo de impuesto (Mantenimiento: Tipos de Impuestos) que el cliente tiene específico, que no es el impuesto general asociado a los artículos.

Exento

Ingrese una S si está excento.

Tasa Imp.

Seleccione el código de tasa de impuesto que le aplica al cliente (Mantenimiento: Tasas de Impuestos).

Provincia

Seleccione el código de provincia/Departamento al que aplica la tasa (Mantenimiento: Provincias/Departamentos).